比亚马逊更值钱:阿里巴巴确定IPO发行68美元

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阿里巴巴集团今晨正式确定IPO的发行价为68美元,这位于它此前66美元至68美元发行价区间的上限。按照68美元的发行价计算,阿里巴巴将在IPO时募集218亿美元,这正是让其成为美国历史上规模最大的IPO。

这个发行价也让阿里巴巴的市值达到了1676亿美元,比起它在美国的参照物亚马逊的1500亿美元都要高出不少。而且投资者对于阿里巴巴的热情似乎只增不减,阿里巴巴自9月9日启动全球路演以来,据消息称,仅2天时间收到的股票认购数已经超过了其发行规模。而根据相关报道,有35-40家机构认购的股份超过了1亿美元。

市场预计,在该情况下,阿里巴巴有可能超额配售15%的股票,约4800万股。如果上市承销商行使超额认购权,阿里巴巴上市融资额最多将达250.2亿美元,这也让它超越中国农业银行在2010年上市时创下的221亿美元融资规模记录,成为全球历史上最大的一次IPO。

阿里巴巴将于明日(9月19日)正式在纽交所挂牌交易,股票代码BABA。招股书显示,此次IPO拟发售3.2亿股美国存托股票(ADS),其中,阿里巴巴将发售1.23亿股ADS;同时,包括主要股东雅虎以及阿里巴巴集团董事局主席马云和执行副董事长蔡崇信在内的献售股东将提供总计为1.97亿股ADS。

按照此前和阿里巴巴的约定,美国雅虎方面将出售阿里巴巴集团总股份的4.9%,价值约80亿美元,售股完成后美国雅虎仍将持有阿里巴巴集团约16.3%的股份。而日本软银方面将不会出售股份,这一举动将让软银成为阿里巴巴集团最大的单一股东。与此同时,马云的个人财富也将一再水涨船高,达到140亿美元。

不过,对于华尔街来说,68美元的发行价似乎满足不了他们的胃口。根据路透的报道,阿里的承销商们,包括瑞信、花旗和高盛等都表示,希望在IPO当天,阿里股价还会再度上涨10%-15%。

 

题图来自网络

 

ali

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