猎豹正式向SEC提交上市申请,计划筹资3亿美元

44

早在去年12月,金山软件就对外宣布计划将其信息安全软件业务分拆出集团独立上市,因此这个新闻并不出人意料。北京今天早上消息,金山的信息安全软件业务的独立品牌猎豹正式向SEC提交IPO的申请文件。

这次猎豹的计划上市地点选择在了纽交所,但股票交易代码尚未确定。聘请的承销商有摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷和麦格理资本(美国)公司四家,计划筹资3亿美元。来看看这家公司的关键信息:

财务表现:收入连续两年翻倍,扭亏为盈

从总收入上看,2011年,猎豹营收为人民币1.40亿元,2012年为人民币2.88亿元,2013年为人民币7.50亿元(约合1.24亿美元);

从利润上看,2011年净亏损为人民币3020万元,2012年净利润为人民币980万元,2013年净利润为人民币6200万元(约合1020万美元)。

截至2012年12月31日,猎豹所持现金和现金等价物总额为人民币1.34亿元,截至2013年12月31日为人民币5.31亿元。

猎豹还披露了它的收入构成:2013年营收中,在线营销服务收入为人民币6.13亿元(约合1.01亿美元),互联网增值服务收入为人民币8320万元(约合1370万美元),互联网安全服务及其他收入为人民币5420万元(约合900万美元)。

股东信息:金山软件控股,CEO傅盛持股比例为17%

在主要股东中:

金山软件持有约6.63亿股股票,比例为54.1%;

TCH Copper持有约2.20亿股股票,持股比例为18.0%;

FaX Vision持有1.65亿股股票,持股比例为13.5%;Core Pacific-Yamachi International (H.K.) Nominees持有1亿股股票,持股比例为8.2%;

Matrix Partners Fund持有约7720万股股票,持股比例为6.3%。

在猎豹高管和董事中:

傅盛持有约2.18亿股猎豹股票,比例为17%;

张颖持有约7720万股股票,持股比例为6.3%;

其他高管和董事总共持有约3.10亿股股票,持股比例为24.0%。

 

PingWest还得知,这次猎豹上市的资本故事是以移动战略为主,“全球最大的移动工具开发商”。同时,猎豹在海外市场也取得了不错成绩:此前,移动产品猎豹清理大师(CleanMaster)在4个月之内用户破亿;2014年1月份全球下载总排行榜中,猎豹清理大师排名达到第四位。

招股书还显示,在商业模式上,猎豹是一家以广告分成收入为主的企业,在线营销服务的主要构成是为电商平台(主要合作伙伴是阿里巴巴)和搜索引擎(主要合作伙伴是百度)导流,从而获得分成。2011到2013年,这一部分收入在猎豹的总收入中分别占到了17.1%、73.8%和81.7%。

而从业务模式上看,它的核心产品是浏览器(包括PC和移动)、安全软件(金山毒霸)、游戏服务(9724.com)。也就是说,这是一家模式与360类似的公司。

订阅更多文章