马云讨厌谈论AI,蔡崇信力挺俞永福和阿里大文娱

阿里巴巴 2017 年投资者日大会上周结束,登台演讲的主要高管包括集团 CEO 张勇,CFO 武卫,董事局执行副主席蔡崇信和集团董事局主席马云。

张勇向全球投资者和分析师介绍了阿里五大业务生态,武卫则把阿里下一个财年的营收增长定为 45%-49%,高出华尔街预期十个基准点。随后的一个交易日,阿里股价应声大涨 13%,媒体纷纷使用《马云财富一天内增加 28 亿美元》、《阿里巴巴市值超腾讯,登顶亚洲最大公司》、《阿里市值一天涨出一个网易》来形容这次财务预计后的股价。

作为“超级 CFO”的蔡崇信,18 年前以所有人都想象不到的方式加入刚刚在湖畔花园创业的阿里巴巴,一直以来都为华尔街的投资人和分析师们所熟悉。今年,他仍然主要聊的是阿里巴巴的并购战略,并且以下围棋的方式作喻。值得注意的是,蔡崇信除了介绍过去成功的并购案例之外,特意强调对 UC 的收购使得阿里收获一名非常优秀的人才,也就是现在阿里大文娱的掌门人俞永福。

一位美国的银行分析师也参加了这次投资者日,她对 PingWest品玩(微信公众号:wepingwest)解读:蔡崇信今年透露出的信息说明,阿里大文娱在获得过去几年的并购成绩后,已经准备好在接下来释放整体力量,而且文娱的价值没法用此前核心电商的 GMV 数字来衡量。

对文娱的重视,也体现在此前张勇和武卫提出的“年度活跃消费者”(annual active customer)概念,阿里希望通过这个新说法来替代“年度活跃买家”(annual active buyer),其中很重要一个原因就是,用户在阿里平台的消费行为既包含实物消费、服务消费,也包括文化娱乐等消费。

而马云依旧是熟悉的马云,开场就天马行空地谈未来 5 年,未来 10 年,未来 84 年的阿里巴巴。

“我不谈数字,我要讨论一点真正的大事”,“只要我活着,我就不会停止谈论未来”,“我们有技术,为什么不去做一些更大的梦呢”。当介绍到诸如阿里的全球买全球卖,物流等业务时,马云也喜欢谈微观的具体的人,以及远大的宏观愿景,而并不是业务之中的数据,策略,布局。

然后,马云仍然坚持他近期饱受争议的观点。“我讨厌谈论 AI,只有那些没有数据的公司才喜欢谈论 AI”,“如今美国都在谈 AI、大数据尤其是 AI,仿佛不谈 AI 你就有问题。阿里其实从来不谈 AIAI 不是学术研究者、教授们讨论出来的我们早已经运用了许多年。”

此前不久的贵州数博会,马云认为数据是未来的新能源,离开了数据,任何创新都是空壳;李彦宏则认为人工智能时代最宝贵的不是数据,而是技术创新;马化腾说数据和技术都不是最重要的,更重要的是场景。十天之后,马云在他的主场再次谈论 BAT 及三位创始人之间的区别:“人们说马化腾是个 xx 型工程师李彦宏是个 xx 型工程师而马云是个推销员。工程师们相信科技本身而我相信科技引领的未来。”

前述分析师认为,中国互联网公司中 BAT 在当下最火热的 AI 领域实际上都很“用心”在做,但作为股票市场的投资者,更关注的是 AI 技术能否落地变现。相比起百度可能需要赌在无人驾驶领域,阿里的产品应用场景要更为丰富,变现的可能性更高。

该分析师最后表示,现在阿里在核心电商、云计算、互联网金融等领域都已经获得了市场统治地位,如果说还有哪里存在什么问题,那就是大文娱。在阿里大文娱系统中,优酷面临爱奇艺、腾讯视频等对手的强大竞争,土豆刚刚开始试水短视频,而市场上已经有好几个更大的玩家,UC 的海外用户为生态创造价值也还需要时间。内容产品的价值和价格都在日益高涨,阿里大文娱面临着巨大挑战。

或许,这也是蔡崇信在投资者日大会上力挺俞永福的真正原因。

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