北美移动支付三国杀:Google Wallet + PayPal + Square

11月1日,Android Police论坛最先发布了小道消息,称Google Wallet 将很快推出实体支付卡,将你所有Google Wallet上的帐户信息——多张银行信用卡的集合,汇聚在一张卡片上。这个“一卡在手,畅通无阻”的发明,似乎确实是真的。10月,在拉斯维加斯召开的“Money 2020”博览会上,Google Wallet的产品总监Osama Bedier就表示:Google一直积极地寻求与金融机构银行的合作,他同时“暗示”了一种让用户与银行直接通过Google Wallet相连的新方式——即今天我们所听说的Google Wallet实体支付卡。

众所周知,Google在NFC支付上已陷入僵局。而这一举动是逆转僵局,还仍仅是一个过渡产品,我们无从知晓,但实体支付卡的加入无疑使当今的移动支付市场大战的演绎越来越精彩。

几乎人人口袋里都有一部智能手机,潜在用户数量庞大。同时移动支付种类也十分多样化——刷卡、终端应用、二维码和NFC等等,而且还在不断创新。更重要的是,参与这场战争的玩家背景复杂来自各个层面。

纵向玩家不光有Google和PayPal这样巨头,以及Square这种背景和势头发展迅猛的新贵,还有其它各式科技创新公司——如intuit的GoPayment,VeriFone,iZettle,mPowa,还有山寨Square试图扩展欧洲市场的Samwer。

而横向玩家就不仅仅是科技公司了。各银行信用卡公司在尝试开展自己的移动支付业务。美国电信四大巨头中三家AT&T, T-Mobile和Verizon在共同开发名为Isis的移动钱包,Isis已在亚特兰大等城市推广,得到不错的反响。另一方面,零售商也是移动支付市场抢占的重要目标。毕竟支付环节主要是用户与商家双方完成的,支付手段只是第三方。而在这一点上,Square突破原有中小型零售商合作范围,与星巴克的结盟无疑是Square巨大的成功。

洗牌后的“三国杀”

但这样的军阀混战并不会持久。我们只需要考虑一下消费者的需求——人们不可能熟悉并使用10多种不同的移动支付应用。因此它一定会被整合与洗牌。PayPal零售副总裁Don Kingsborough 在“Money 2020”峰会上也预测了未来的移动支付市场: “肯定不会有20个钱包同时出现在市场上,但也不会只有一个”。而原PayPal首席运营官Dana Stalder也表示:未来移动支付面临的是大公司的整合,很多小的创业公司会变成收购的目标。

而我认为:今后移动支付市场将变的更简单,主要是Square, Paypal和Google Wallet之间的竞争。原因如下:

1) Square的存在得益它不断积累的顾客忠实度,而这些顾客大部分来自零售商。这个优势是区分Square与其他移动支付科技公司的本质;

2) Google Wallet有强大的广告效应以及品牌影响力的支撑;

3) PayPal已经拥有一亿个帐户,如何把这些用户转移到手机设备上是他们现在致力于的重点,而同时,PayPal Here也正在与Square抢夺零售商市场。目前难分伯仲,Square似乎在中小型零售商中更受欢迎,因为目前它的手续费是最低的。

(以下是几家支付“巨头”的现状对比)

主要玩家

支付手段技术

近期收购

现状特征

Google Wallet

二维码过渡NFC

NFC
实体支付卡
App

TxVia (看重该公司一亿帐户和其与大量支付网络的链接) NFC: 赌未来,只有不到1%的手机装有NFC。面临来自电信公司Isis的压力

 

 

Paypal

PIN

手机刷卡插件

App

Card.io (获取信用卡信息)Fig card (收款POS机上的USB装置) 放弃了NFC:“他是一个在找麻烦的科技”;同时着重信用卡读卡器Paypal Here和针对Paypal用户的移动APP

Square

手机刷卡插件/App

80/20 交互设计公司 注重产品文化和用户体验。在中小型零售商的基础上,寻求大型零售商客户

 

 

用户基数、数据和简洁体验,哪个更重要?

显然用户基础和数据最重要。 Google Wallet 负责人Bedier在“Money 2020”峰会上表示:Google Wallet 对通过收取支付手续费获得的利益并不感兴趣,他认为收入是来源于对于大数据的分析,以及对客户的有针对性的提供信息。而且他还强调支付服务给顾客带来增值不应是点式的,而是线状的,是一种包含支付前、支付中和支付后的完整体验。

 但PayPal前首席运营官Don Kingsborough 也当场反驳了Bedier对于针对客户体验的观点,他说想让客户采纳你的产品并非易事。而这是基于PayPal14年的运营和1亿用户经验的观察:Google Wallet将如何积累用户群?

所以简洁的产品就变得更重要了。在消费者做出购买行为的过程中,移动支付站在哪个环节,而这个环节会不会影响消费者购买的选择。一个移动钱包的作用会大到让一个消费者放弃最近的咖啡厅,而选择去较远的星巴克吗?Bedier的另一个重要观点是:要明确顾客的最终需求只是去买东西,而我们要做的应该只是简化购物过程,提供方便。清楚的定位会避免公司在其他不必要的方面做尝试。

 

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