途牛提交招股书拟赴美上市 募集最多1.2亿美元

又一大波招股书袭来。

新浪微博今日刚确定了发行价,旅游网站途牛也向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书,计划在纳斯达克或者纽交所进行首次公开招股,募集最多1.2亿美元资金。

根据招股书,途牛2013年总营收为人民币19.62亿元(以下货币单位皆为人民币),而2012年为11.2亿元,2011年为7.72亿元。两年的增长率分别达到了75.2%和45.1%。在2013年的收入中,跟团旅游业务营收为18.93亿元,自助旅游业务营收为4890万元,其它业务营收为2074万元。可以看出,途牛的主要业务是向用户在线提供旅行社的团队旅游产品,通过旅行社返点的形式获得收入。

不过,和大多数刚上市的科技企业一样,途牛仍然处于亏损状态,去年它净亏损为7960万元,2012年的净亏损为1.07亿元,2011年则为9200万元;归属于普通股股东的净亏损在2013年为1.39亿元,2012年和2011年分别为1.07亿元和1.23亿元。而在它的招股书中也提到,计划进一步增加销售与营销活动,如广告等,来提升市场份额,因此运营支出将会持续增加。而其他旅游服务商,诸如携程、去哪儿等公司,也开始切入途牛所在的跟团游市场,这将对途牛的市场份额带来威胁。另外近日还有消息称,携程已经和去哪儿开始接触,洽谈合并事宜。

目前,途牛的最大股东为DCM,持股占比23.5%;戈壁和红杉分别持股16.4%和13.2%;而在管理团队中,CEO于敦德持股量占比为10.9%,COO严海锋持股量占比为7.8%。
摩根士丹利、瑞士信贷和华兴资本将担任途牛IPO的承销商。

随着Twitter上市以来科技股的一路飘红,中国互联网公司赴美上市的窗口期也打开,越来越多的中国科技公司选择在现在开启自己IPO。近段时间除了高调宣布将赴美上市的阿里巴巴之外,新浪微博已经公布了自己的发行价区间,京东也在年初提交了上市文件,金山网络更是更名猎豹申请赴美IPO,而几度搁浅的迅雷也再度传出上市动作。此外,美团、聚美优品以及触控等也都多少有上市相关的传言流出。

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