迅雷向SEC递交招股书,计划筹集最多1亿美元

xunlei

迅雷最终赶上了这股中国互联网公司的赴美上市潮。北京时间5月24日凌晨消息,当地时间周五,迅雷向SEC递交了招股书

招股书显示,迅雷计划在此次IPO中筹集最多1亿美元,股票交易代码为“XNET”,承销商有摩根大通、花旗银行、Stifel和奥本海默四家。迅雷的上市地点将在纽交所和纳斯达克当中选出,但发行价和发行股数都没有被确定下来。

先来看看迅雷的财务数据。

在2011财年,迅雷的净营收为8190万美元,2012财年为1.41亿美元,2013财年为1.75亿美元,2014财年第一季度净营收为4000万美元。在盈利方面,迅雷2011财年的净亏损为1万美元,2012财年获得净利润50.3万美元,2013财年净利润为1070万美元,2014年第一季度的净利润为39.7万美元。

根据招股书披露的财务数据,迅雷的营收主要靠订阅收入(VIP服务)、广告营收和其他互联网增值服务(在线游戏、视频的分销收入和付费观看收入)营收构成。

订阅收入(VIP服务):2014年第一季度,迅雷的订阅收入达到2484万美元,较去年同期的1884万美元同比增长32%;其订阅收入占到总收入的约60%。

广告收入:从2013年下半年开始,广告收入在持续萎缩。2012年第二季度时迅雷广告收入为1419万美元,占总收入比为43%;但2014年第一季度这一部分的收入仅有752万美元,环比上一季度的967万美元下降22%,同比上年同期的1193万美元下降37%。目前,广告收入占总收入比已降至17%。

在毛利方面,2014财年第一季度为1610万美元,第一季度毛利率为39%。这一部分的历年数据为:2011财年为3380万美元,2012财年5650万美元,2013财年8130万美元。

在迅雷的股权结构中,迅雷CEO邹胜龙的持股比例为12.6%,总裁陈浩的持股比例为5.0%;小米占迅雷股份27.2%,为单一最大股东;晨兴科技投资集团的持股比例为14.5%;IDG技术创业投资基金(IDGVC)持股比例为9.7%;金山旗下King Venture Holdings Limited持股比例为12.2%。另外,迅雷的管理层占股34.5%。

值得注意的是,招股书还曝光了迅雷和小米的合作细节。今年3月份,迅雷刚刚完成了3.1亿美元的E轮融资,小米投资2亿美元,而且,迅雷目前的最大股东也是小米。小米通过旗下投资公司Xiaomi Ventures Limited持有迅雷70977058股E类优先股。而且,在E轮融资中,小米承诺将在此次IPO中认购最多5000万美元的ADS。另外,小米联合创始人洪峰、王川已加入了迅雷董事会。

实际上,根据PingWest的消息,其实迅雷计划于两周前就递交招股书,但可能因为阿里巴巴递交招股书而将日程延后。而迅雷最终还是想要赶上此次赴美上市的窗口期,弥补2011年上市未果的遗憾。

订阅更多文章