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小牛电动在美提交招股说明书 拟最高募资1.5亿美元

2018年9月25日

PingWest品玩9月25日讯,引述腾讯科技消息,小牛电动周一向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,计划通过首次公开募股(IPO)募集最多1.5亿美元资金。小牛电动在招股书中暂未透露发行价格区间、发行量等信息。

小牛电动表示,该公司打算申请在纳斯达克全球市场挂牌,证券代码为“NIU”。投行瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公开募股的联席主承销商,Needham & Company担任副承销商。

小牛电动在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,首席执行官兼董事会主席李彦、公司董事兼首席技术官胡依林、设计副总裁刘传凯将持有全部的B类普通股。小牛电动的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含4股表决权,可转换为A类普通股。

在首次公开募股之前,小牛电动的董事和高管合计持有公司35,710,180股普通股,占总股本的26.5%。其中,李彦持有6,615,000股普通股,占总股本的4.9%;胡依林持有12,027,020股普通股,占总股本的8.9%;刘传凯持有2,000,000股普通股,占总股本的1.5%。

归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东,持有59,014,235股普通股,占总股本的43.8%。纪源资本持有15,068,160股,占总股本的11.2%。Future Capital Discovery Fund I, L.P持有6,902,516股普通股,占总股本的5.1%。

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