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蚂蚁IPO折让定价:发行价68.8元,预期市盈率24倍

2020年10月26日

品玩10月26日讯,10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个投资机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

按照发行定价,预计绿鞋前A股募资规模1150亿元,绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。目前蚂蚁询价数量高出科创板平均值一倍以上,网下申购打新总量达到了284倍

港股的发行价也于同日公布,为80港元,刨除汇率影响后与A股基本持平。根据上市发行安排,蚂蚁的网上“打新”申购将在10月29日进行。

蚂蚁“A+H”两地上市,有望成为有史以来全球最大的IPO。更具特殊意义的是,这也是史上第一次,科技大公司在美国以外的市场完成大规模定价。

按照发行价计算,蚂蚁市值为2.1万亿元,近12个月市盈率为48倍,未来3年(2022年)市盈率仅24倍,约为科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。

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