中国互联网之2013:“大兼并”来临与“第四极”崛起

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这不是一份凑数的年终预测,这是一个试图展现2013年中国互联网最戏剧性变化的过程。

这个世界上,除了美国,没有第二个国家像中国这样,拥有3家市值超过400亿美元的互联网公司了——腾讯、百度、阿里巴巴。有人称它们是“三座大山”或“三巨头”,这些称谓背后,折射了其它国内互联网玩家乃至众多创业公司在巨头压力下的不甘和忌惮。这三家公司,坐定今天的寡头格局至少也有6-7年了,就像Google、亚马逊和Facebook在太平洋另一侧那样。

不过,2013年,事情可能会发生一些变化。

值得注意的是以下三家公司:360、新浪微博(不是那个新浪),以及UC浏览器——它们已经成为左右未来1-2年中国互联网格局因素中最重要、也是最不稳定的变量。而摆在它们面前的路有两条:成为一支独立的力量,跻身巨头之列成为“第四极”,或被三巨头之一兼并,成为它们的一部分。

不会有第三种选择。我可以在这里预言:腾讯、百度、阿里巴巴、360、新浪微博、UC——如果再勉强算上搜狗的话,未来几年类似“优酷+土豆”这样的并购,一定发生在这7家最被频繁提及的中国互联网公司之间,甚至,可能在2013年就会发生。

看看在这几家公司身上发生了什么就知道了。先透露两个近乎确凿的八卦:

一个是关于搜狗和阿里巴巴的“分手”,2012年7月搜狗宣布回购阿里巴巴的战略投资股权,被外界视作是搜狗试图“独立”发展的讯号。而我了解到的情况是:在请出阿里巴巴的之后,搜狗旋即与腾讯开始接触,而接下来腾讯入股搜狗的可能性正在大幅提升

另一个是关于新浪微博,此前阿里巴巴入股新浪微博的传言沸沸扬扬,然后又戛然而止。新浪微博当然在与阿里巴巴接触,但外界可能并不清楚的是:与新浪微博接触的并不仅止于阿里巴巴,新浪微博手中的另一个筹码不是别人,正是百度。

这下你看出这背后的暗潮涌动来了吧。

可以确定的是,搜狗几乎不具备独立发展成为一家强势巨头的潜质——它并没有任何一项独立的排名第一的领先业务,但它又是一家平均分还算不错的公司。作为国内排名第二的搜索引擎公司,“三巨头”中除了百度的任何一个——腾讯和阿里巴巴,通过战略投资的方式“控制”搜狗,都是制衡其它巨头的重要棋子。

新浪微博的情况有些微妙——它已成为中国在Web和移动平台上最大的社会化媒体(微信在移动平台上从媒体功能上还不算是第一)。而除了有着重合业务的腾讯之外,无论是阿里巴巴和百度都需要它——无论从业务上还是从其它方面,这就是寡头之间的秩序。不过看上去新浪微博比搜狗“独立发展”的可能性要大得多,至少在过去的3年,新浪微博一直想试图成为一个具有竞争力的入口级平台,但随着其周边产品(第三方app、游戏、微人脉和密友等)并未取得预期的成果,以及营收压力日益加大,其成为独立一极的可能性也在渐渐削弱。这也是阿里巴巴和百度都对其觊觎已久的原因。

而360和UC的局面就更有意思了。

360这家已经不用被更多定义和描述的公司,已经被更多人视作是“第四极”了。360安全卫士和360浏览器掌握了中国互联网用户连接互联网的另一个入口,足可以与百度和腾讯分庭,而360也在2010和2012年分别向腾讯和百度开战,杀入对方最核心的地带,并引发了这两家公司前所未有的“痛定思痛”式变革——“开放”与“狼性”。

但据此说360已成为与腾讯、百度和阿里巴巴并列的一极,真的还言之过早。如果你相信未来的互联网是由移动、社交和云这三个因素主宰的话,你就会发现这三项在某种程度上都是360的短板。360到现在也不是一家在移动平台上太有作为的公司,而社交和云在其战略版图上,目前也几乎可以忽略不计。

但无论如何可以确定的是,360无法被三巨头中的任何一个并购或入股,它只能独立发展。是否会成为“第四极”尚且难以预判(30亿美元与400亿美元的差距仍然太大),但永远无法被忽视,永远被巨头对手们和其它的玩家忌惮。

再看看UC——这是一家被打着鲜明“移动”标签的公司。4亿的全球用户量和近3亿的中国用户量让它成为在中国移动互联网市场的一家重量级公司,也让它成为了腾讯的眼中钉。在腾讯内部,UC与360一直是腾讯并列的重要竞争对手。腾讯的QQ浏览器也一直与UC浏览器激烈竞争国内市场,但始终略逊一筹。但微信的“意外”崛起让腾讯的移动互联网战略支点全方位“转移”:微信看上去似乎正在成为至少2亿用户在智能手机上通向互联网各种功能——从通讯到媒体到社交到消费到支付——的入口。这对同样试图在移动平台上以Web为基础成为互联网入口的UC来说,挑战相当巨大。

而UC又是一家被腾讯的另两个对手高度需要的公司——阿里巴巴本来就是UC的战略投资者,百度收购UC又是今年上半年最重大的传闻之一。作为第一家真正在移动时代崛起的中国互联网公司,UC与阿里巴巴和百度(特别是百度)的“互补”意义相当突出:腾讯是唯一在移动互联网时代获得了“门票”的巨头,阿里巴巴获得了半张门票,而百度则完全跛脚,危机感最强烈。这也是为什么当百度收购UC的传闻出来之后,大多数人的感觉并不意外,只是莫名兴奋和等着传闻被验证的原因。

看上去,上市仍然是UC很可能走的一条路——成为一家合格的赴美上市公司对UC来说并不是问题,但从长期市值和股价来看,来自腾讯特别是微信的挑战,关于web app与原生应用未来何去何从的不确定性,也都可能对UC产生影响。如果想独立上市,甚至成为未来“第四极”的话,UC必须证明其作为一个移动平台的高度独立性。当然,它或许还有另一条路可走。

这就是我们正在经历的隐秘急切而又扑朔迷离的暗流,到了2013年的某一个时刻,可能就是走出暗流的时候。但无论如何,相信我,接下来最精彩和令人惊骇的中国互联网变局,一定发生在腾讯、百度、阿里巴巴、360、新浪微博、UC和搜狗这几家处在云、移动和社交的历史交汇口的玩家。至于网易和盛大,就任由它们走进尘埃吧。

 

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