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日本贸易制裁:韩国半导体产业的一次“十级地震”

韩国为何这么“慌”?

Cao Holmes

发布于 7月6日责编 : Cactus

封面图来自互联网
封面图来自互联网

2019年7月1日,日本经济产业省宣布,日本政府将加强面向韩国的出口管制。

从7月4日起,向韩国出口含氟聚酰亚胺、光刻胶、氟化氢以及转让与之相关的制造技术(包括与制造设施出口有关的制造技术)均不包括在综合出口许可证制度范围内,日本将单独申请出口许可证的申请并进行出口审查。

据PingWest品玩了解,含氟聚酰亚胺、光刻胶、以及氟化氢均是目前半导体行业的重要原材料,是韩国三星、SK海力士、LG等企业生产OLED屏幕、DRAM内存、NAND闪存等产品的必要原材料,而日本则是这三大原材料的主要生产供应国。

图片截自日本经济产业省官网
图片截自日本经济产业省官网

消息公布当天,三星电子股价下跌0.85%,LG电子股价下跌3.28%。

市场数据显示,日本占全球含氟聚酰亚胺总产量的90%,占全球氟化氢总产量的70%,而全球半导体行业涉及光阻材料(光刻胶)的核心技术几乎为日本和美国企业所垄断,二者约占全球市场份额的95%。

目前,全球超过1/2的半导体材料和1/3的半导体制造设备均源自日本。

有分析人士指出,日本的这一贸易制裁或将严重影响韩国、乃至全球半导体供应链产能,导致内存、闪存、OLED屏幕等产品面临涨价风险,从而影响包括华为、OV、小米、联想在内的中国智能手机、PC市场。

既硬又软的韩国半导体产业

Gartner市场调研数据显示,2018年三星电子半导体营收达759亿美元,同比增长26.7%,市场份额达15.9%,再度超过英特尔蝉联榜首;而SK海力士则以364亿美元营收排名第三,同比增长38.2%,市场份额为7.6%,二者合并营收约占全球市场份额的1/4,韩国已经成为全球半导体供应链上的关键一环。

2018年全球半导体行业市场份额(图片来自互联网)
2018年全球半导体行业市场份额(图片来自互联网)

而DRAMeXchange市场研究数据显示,在DRAM内存领域,2018年三星电子全年营收达437.47亿美元,全球市场占比43.9%,位居榜首;而SK海力士全年营收达294.09亿美元,占比29.5%,二者合并市场份额约战全球DRAM内存总市场的3/4。

在NAND闪存领域,2018年三星电子营收达221.09亿美元,全球市场占比35%,同样位居榜首,远超东芝的19.2%和西部数据的14.9%;而SK海力士全球市场占比排名第五,约为10.6%,二者合并市场份额接近全球NAND闪存总市场1/2。

在OLED屏幕领域,CINNO Research调查数据显示,2018年三星AMOLED屏幕出货量约为4.1亿片,约占全球市场份额的92.6%,仍处于垄断地位,而算上LG市场份额的2%,二者合并市场份额几乎包揽了整个手机AMOLED屏幕市场。

同时,市场调研机构IHS Markit最新数据显示,2019年第一季度三星显示器的智能手机面板全球销售额为34.5亿美元,市占率达40.2%,仍将排名第二的日本显示器公司(JDI,市占率12.3%)远远甩在身后。

PingWest品玩了解到,自2017年第二季度起,三星显示器已经连续8个季度保持40%以上的全球市占率,稳坐第一把交椅;而LG显示器则以7.8%的市场份额排名第五,二者合并市场份额再次占据全球总市场1/2。

其中,在智能手机OLED屏幕市场上,三星显示器更是独占鳌头,其2019年第一季度全球市占率高达86.5%,而LG显示器约占3%。

在这个智能手机仍为霸主的移动时代,拥有三星、SK海力士、LG等企业的韩国显然已经成为全球手机供应链的关键国家,而此番日本的贸易制裁无疑动了韩国的“蛋糕”,含氟聚酰亚胺、光刻胶、以及氟化氢的断供将直接引发韩国、乃至全球手机供应链“告急”。

“目前,韩国半导体企业过度依赖日本,日本限制关键材料的出口将严重影响三星、SK海力士、LG等韩国半导体企业的相关业务,并直接影响韩国经济”,一位半导体行业专业分析师告诉PingWest品玩。

“即使后续达成协议不断供,但任何延迟(日本出口审查一般为3个月)都会严重影响OLED屏幕、DRAM内存等半导体产能,因为韩国半导体企业很难在市场上找到可替代的其他供应渠道”,这位分析师随机补充道。

国际半导体协会(SEMI)公布最新全球半导体材料市场报告显示,2018年韩国半导体材料市场需求继续增加,约为87.2亿美元,同比增长16%,已经超越中国大陆成为全球第二大半导体材料消费地区。而日本则是韩国半导体材料重要的供应国家。

牌局背后的操盘者

如果不是这场贸易制裁,或许很多人早已经忘了日本曾是半导体领域的霸主。1980年代,日本半导体产业排在全球首位,约占全球市场的50%。彼时的全球十大半导体厂商中,日本企业占据半壁江山。

然而由于美国的制裁、以及美国对于韩国半导体产业的扶持,如今的日本半导体产业在很多人眼里似乎已经“死透”,不过“瘦死的骆驼比马大”,尽管目前日本在半导体芯片领域已经远不如韩国,但其却抓住了韩国的“死穴”——原材料供应。

如果说曾经的日本是半导体行业“牌桌上”的绝对霸主,而如今的日本仍然是这场牌局背后的重要“操盘者”。

众所周知,芯片所在的半导体行业产业链共分为三部分:上游是半导体原材料;中游是包括芯片集成电路的IC设计、制造、封测三大环节,属于核心环节;而下游则是各类市场需求,包括手机、PC、汽车在内的终端产品。

对于苹果、华为、OV等厂商而言,三星、LG是上游供应链厂商,但对于三星、LG的供应链而言,日本企业才是真正的上游厂商。

在日本半导体“沉寂”的这些年,日本并没有完全沉默,而是将重心转移至半导体产业最基础的原材料领域和相关技术、设备领域,并在半导体产业链上游掌握了绝对的话语权。市场数据统计,生产这些基础高精尖材料的日本公司,甚至比其他国家公司的总和还要多。

PingWest品玩了解到,目前韩国大约6成以上的的电子机器、精密机器、机械等电子系企业和化学系企业,严重依赖日本技术和产品的输出,而这些技术和产品则是目前韩国半导体产业链的基础。

以三星引以为傲的OLED屏幕为例,其所用生产机器蒸镀机和屏幕生产原材料上完全依赖于日本企业。

市场数据显示,目前日本是作为OLED屏幕透明PI基底原液的氟聚酰亚胺的主要生产国,其占全球含氟聚酰亚胺总产量的90%,而全球半导体企业70%的氟化氢材料(用于半导体硅片基底)也均源自日本。三星、SK海力士、LG等韩国企业所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢均从日本进口。

另一方面,全球半导体行业涉及光阻材料(光刻胶:半导体量产的关键原材料)的核心技术主要为日本和美国企业所垄断,二者合并市场份额高达95%。其中,日本合成橡胶公司JSR是全球最大的光刻胶生产商,此外日本信越化学、住友化学、TOK同样处于行业领先地位。

据悉,光刻胶是电子化学品中技术壁垒最高的材料,也是半导体集成电路生产制造的核心材料。光刻工艺的成本约为整个芯片制造工艺的35%,并且耗费时间约占整个芯片工艺40%-60%,而光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。

2018年全球半导体生产设备企业营收Top 15,单位百万美金(图片来自互联网)
2018年全球半导体生产设备企业营收Top 15,单位百万美金(图片来自互联网)

2018年全球半导体生产设备企业营收Top 15榜单中,共有7家日本企业,其合并营收约占全球总市场的1/3。值得一提的是,这7家日本企业的增长率均超过了业界平均增长率,与4家美国企业在平均水平以下的增长率形成了鲜明对比。

日本三大半导体关键原材料、及相关技术设备的贸易制裁可以说直接抓住了韩国半导体行业的“七寸”,没有日本这个原材料和设备供应大国的支持,韩国半导体行业仿佛像汽车没了油,无法正常前行。

有日本媒体透露,目前SK海力士原材料库存量或不足支撑三个月,期间如果找不到其他替代厂商追加采购,三个月后工厂将会停止生产。

如果说日本做的是生产“生产供应链产品”所用“机器”这门生意,那么韩国半导体厂商更多的是用日本这台“机器”生产更下游产品的买卖。在半导体产业链这条长线上,上游厂商显然更有话语权。

中国半导体企业的契机?

“对于中国来说,这或许是件好事”,一位中国半导体行业从业者告诉PingWest品玩,“2019年第一季度京东方OLED屏幕市占率有所提升,如果三星因为断供事件导致OLED屏幕产能不足,那么京东方的机会就来了。”

据同花顺财经报道,受到日本断供韩国高纯度氟化氢材料影响,大连百傲化学股份有限公司当日股票上涨约10%。同时,京东方当日股价也上涨约9.88%。

百傲化学近五日股票走势
百傲化学近五日股票走势

对于像京东方、紫光这样的中国供应链企业来说,三星、SK海力士、LG等企业的产能不足或许能够令其市占率在一段时间内有所提升,但是对于中国手机、PC终端市场来说,日本的断供或将引起连锁反应,影响中国智能手机和PC市场的产能。

尽管目前中国半导体行业已经有所进步,华为海思芯片也已经成为处于全球领先水平,中芯国际集成电路的IC制造工艺也已经稳居国内榜首,但是相比国际水平来说还是有很大差距。

Gartner发布的2018年全球半导体营收25强榜单显示,中国大陆仅华为海思半导体入榜,排名21位。虽然日本半导体行业有所落寞,但目前包括东芝、索尼在内的半导体企业仍然处于全球领先水平。

Yuanta Research发布的报告显示,2018年全球CMOS图像传感器的市场规模为137亿美元,其中索尼市占率为49.9%,排名第一,远超第二名三星19.6%的市占率。而不得不说的是,在全球CMOS生产上,无论三星还是其他企业,在原材料和机器设备上都离不开日本企业的支持。

对于中国半导体行业来说,未来的路还很长。

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